Každá kmenová akcie společnosti Spirit bude vyměněna za počet kmenových akcií společnosti Boeing rovnající se směnnému poměru mezi 0,18 a 0,25, který se vypočítá jako 37,25 USD děleno objemově váženou průměrnou cenou akcií Boeing za období 15 obchodních dnů končících druhý obchodní den před uzavřením (s výhradou minimální ceny 149,00 USD za akcii a stropu 206,94 USD za akcii). Akcionáři společnosti Spirit obdrží 0,25 akcie Boeing za každou ze svých akcií společnosti Spirit, pokud je objemově vážená průměrná cena na úrovni 149,00 USD nebo nižší, a 0,18 akcie Boeing za každou ze svých akcií Spirit, pokud je objemově vážená průměrná cena 206,94 USD nebo vyšší.
Akvizice společnosti Spirit AeroSystems bude zahrnovat v podstatě všechny komerční operace související s Boeingem, stejně jako další obchodní, obranné a poprodejní operace. V rámci transakce bude Boeing spolupracovat se Spirit AeroSystems, aby zajistil kontinuitu operací podporujících zákazníky společnosti Spirit AeroSystems.a programy, které získá, včetně spolupráce s americkým ministerstvem obrany a zákazníky divize Spirit Defense v oblasti obrany a bezpečnosti.
Evropský výrobce Airbus a Spirit AeroSystems rovněž uzavřely závaznou dohodu, podle níž Airbus získá, za předpokladu, že strany uzavřou konečné dohody a obdrží veškerá požadovaná regulační schválení, určité obchodní pracovní balíčky, které Spirit AeroSystems vykonává pro Airbus souběžně s dokončením fúze Boeing-Spirit AeroSystems. Vedle toho Spirit AeroSystems navrhuje prodat některé ze svých provozů, včetně těch v Belfastu v Severním Irsku (provoz mimo Airbus), Prestwicku ve Skotsku a Subangu v Malajsii. Očekává se, že transakce bude uzavřena v polovině roku 2025 a je podmíněna prodejem operací společnosti Spirit souvisejících s určitými komerčními pracovními balíčky Airbusu a splněním obvyklých podmínek uzavření, včetně souhlasu regulačních orgánů a akcionářů Spirit AeroSystems.
V souvislosti s akvizicí působí firma PJT Partners jako hlavní finanční poradce společnosti Boeing, Goldman Sachs & Co, LLC a Consello působí jako další poradci. Sullivan & Cromwell LLP působí jako externí poradce společnosti Boeing.
Text: Jiří Kučírek
Ilustrační foto: Spirit AeroSystems